В штабе Красной Армии маршал Василевский ставит сложнейшую задачу: уничтожить секретный японский химический завод в Маньчжурии. Главное — не дать противнику взорвать склады с опаснейшим оружием. В это время на дальневосточную станцию прибывает эшелон с солдатами. Среди них — разведвзвод, которому предстоит выполнить этот приказ.
Группа включает сержанта Сан Ли, которого все зовут Саня, и его товарища Кузьмина, некогда изучавшего восточные языки. Их цель — Харбин, где нужно выйти на связь с агентом Рыбаком. К операции присоединяют опытного разведчика Ивана Журавлёва. Для него эта миссия личная: на заводе и в соседнем концлагере, где испытывают отравляющие вещества на людях, хозяйничает его старый враг, генерал Исимура, виновный в гибели семьи Журавлёва. Теперь японский генерал грозит взорвать подземные хранилища, и противостояние становится смертельным.