1895-й. В Нижнем Новгороде царит оживление: город ждет главную ярмарку сезона. Однако спокойствие рушится, когда жестоко убивают одного из самых влиятельных людей — предводителя дворянства Нефедьева. Расследование поручают Алексею Лыкову, местному сыщику.
Его ждет пугающая правда, столкновение с невообразимым злом. Цена за справедливость окажется высока. Ради победы Лыкову придется рискнуть всем, что у него есть: чувствами, репутацией и самой жизнью.