Гора Кунлун служит границей, где сходятся три мира. Раз в тысячелетие, когда солнце скрывается, ее защитная энергия иссякает. Этим мгновением жаждут воспользоваться древние демоны, стремящиеся ворваться в человеческое царство. Для предотвращения угрозы небеса направляют своего испытанного воина — Чжун Куя.
Хотя он уже одолел ужасного Пуду, духа-дракона, это не остановило силы тьмы. Они вновь рвутся из плена, овладевая душами простых людей. Лишь Чжун Куй и его верные спутники обладают силой, чтобы дать им отпор.