Калязин — тихий и милый городок, каких в России немало. Но есть у него своя тайна: здесь, в стенах секретного института, учёные изучают магию. Всё меняется, когда из недр лаборатории вырывается могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она мстит — отрезает город от всего мира и начинает превращать горожан в мифических существ: леших и русалок. Её цель — избавить землю от людей, наполнив её волшебным народом.
Противостоять ей берётся Алексей Попов, желающий спасти родных. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но колдунья не сдаётся — Калязин становится ареной жестокой схватки. Битва идёт не на жизнь, а на смерть — за любовь, семьи и право оставаться человеком.