Следователь Константин Логов жил по принципу — никаких привязанностей, только служба. Начальство доверяет ему самые запутанные дела, и он справляется с ними блестяще. Но сейчас ему предстоит столкнуться с чем-то пугающим и необъяснимым. В районе появился жестокий преступник, оставляющий следы, больше похожие на звериные.
Местные шепчутся о русалках-оборотнях, жаждущих крови. А сам Константин не может отделаться от подозрений относительно милой девушки Оксаны. К ней он чувствует неподдельную симпатию, что лишь усложняет расследование.