Из Москвы в Якутию приезжает новый руководитель местной музыкальной школы. Этот русский мужчина сразу пытается изменить существующие устои, что приводит к конфликту с Мартой Григорьевной, бессменной наставницей детского хора. Время перестройки заставляет саха искать ответы на сложные вопросы о собственной идентичности.
Неожиданно противостояние директора и его оппонентки перерастает в странную, почти мистическую связь. Марте предстоит решить: остаться верной древним традициям своего народа или довериться новому чувству, сулящему перемены к лучшему.